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Auf der Halbinsel Flora regiert die junge Königin Hermione. Sie und ihr Volk sind friedlich und Leben mit Poesie, Gesang und Tanz miteinander. Doch eines Tages nisten sich auf der Halbinsel Vipria und Arrogantia, zwei Zauberschwestern, ein, die die Bevölkerung bedrohen und tyrannisieren. Nur wenn sich die Königin vermählt, würde die Zauberkraft der beiden Hexen schwinden und sie könnten besiegt werden. Doch Hermione hat vor langer Zeit geschworen nur denjenigen zu heiraten, der ihre Liebe mit Hilfe der Poesie entfachen kann. Insgeheim ist sie verliebt in Amphio, dem Hirten der Lilienherde. Er ist ein persönlicher Freund der poetischen Phantasie und erwidert Hermiones Zuneigung.
Doch als Floras Volk eine Maßnahme gegen die Zauberschwestern von Hermione fordert, schwört sie, denjenigen zum Mann zu nehmen, der ihr bis zur siebenden Stunde ein Gedicht vorbringt, daß besser ist als alle anderen. Als Hermione Amphio diesen Schwur heimlich mitteilt, werden die Beiden von Vipria und Arrogantia belauscht. Die beiden Hexen schmieden einen tückischen Plan: Die beiden nehmen die Phantasie gefangen und wollen sie dazu zwingen Nachtigall, einem streitlustigen Harfinisten, zu einem Gedicht zu inspirieren, während alle anderen Dichter ohne Hilfe der Phantasie nichts zuwege bringen würden.
Doch die Phantasie weigert sich Nachtigall zu helfen, und so beschließt er anstatt eines Gedichts eines seiner Lieder vorzubringen. Während er und die beiden Hexen auf dem Weg zu Hermione sind befreien die Götter die Phantasie. Diese eilt ihnen nach um Amphio zu helfen. Im Tempel des Gottes Apollo bringt Nachtigall als einziger sein Gedicht vor, und Hermione scheint gezwungen sich mit ihm zu vermählen. Inzwischen ist die Phantasie aber angekommen. Mit ihrer Hilfe trägt Amphio ein Gedicht vor, das besser ist als Nachtigalls.
Das ärgert Vipria und Arrogantia dermaßen, daß sie beschließen den Tempel zu zerstören und alle Anwesenden unter dem Schutt zu begraben. In diesem Augenblick erscheint Apollo, Gott der Dichtkunst, und bestraft die beiden Hexen mit dem Tod.
Hermione kann ihren geliebten Amphio zum Mann nehmen, Nachtigall wird im Hofe Hermiones als Narr aufgenommen und das Leben auf der Halbinsel nimmt wieder seinen gewohnten lauf.
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