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Ein Vorsorgeberater hat in erster Linie eine Beratende Funktion. Er berät den Kunden und führt Ihn durch den Versicherungs.- und Anlage Dschungel damit er sich zurechtzufinden kann. Versorgt den Kunden mit Tipps und Tricks für Steuerereinsparungen oder gar eine Hilfestellung zum Kauf eines Einfamilienhauses. Er ermittelt auch den effektiven Bedarf oder sucht nach Lücken damit der Kunde im falle eines falles wie gewohnt ohne Finanzielle Einbussen weiterleben kann. Eben im gewohnten Lebensstiel.
Sehr wichtig ist, das der Vorsorgeberater dem Kunden zuhört und nicht umgekehrt. Er berät den Kunden auch zum Beispiel über Ehe und Erbrecht.
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