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Sarah wandelt im dunkel Schloss umher und trifft auf den Grafen.
Der Professor schläft tief und fest aber Alfred sein Assistent hat schwere Alpträume.
Er befürchtet Sarah an den Grafen zu verlieren und am nächsten Morgen fast er sofort den Vorsatz einen Rettungsversuch zu starten. Doch der Professor hat andere Pläne, er will der Gruft des Schloss in der er den Grafen und seinen Sohn vermutet einen besuch abstatten. Schließlich finden sie die Säge der beiden doch zuerst bleibt der Professor an Treppengeländer hängen und dann traut sich Alfred nicht die Schlafenden zu Pfählen.
Auf der Suche nach einem leichteren Zugang zur Gruft finden sie sich aufeinmal in der Schlossbibliothek wieder. Der Professor ist so fasziniert von den vielen verschieden Büchern über Vampire das er sein ganzes Vorhaben vergisst.
Alfred hingegen macht sich auf die Suche nach Sarah, und findet sich auch, und zwar in der Badewanne. Vergebens versucht der junge Wissenschaftler die hübsche Sarah zur Flucht zu bewegen doch sie will davon nichts wissen. Sie freut sich viel zu sehr auf den Mitternachtsball der in dieser Nacht im Schloss stattfinden soll. Schließlich schmeist sie Alfred aus dem Badezimmer. Total verzweifelt fragt er den Professor um Rat der immer noch in seine Bücher vertieft ist, er rät ihm doch einfach auch etwas zu lesen. Alfred zieht wahllos ein Buch aus dem Regal, und hält auch promt das Werk "Ratgeber für Verliebte" in der Hand. Dieser Ratgeber ermutigte ihn so sehr das er zurück ins Badezimmer ging, doch dort traf er nicht auf Sarah sondern auf Herbert.
Herberts Annäherungsversuche versetzen Alfred in Panik, in letzter Sekunde kann Professor Abronsius Alfred vor Herbert retten. Sie retten sich auf den Schlossturm, doch plötzlich taucht Graf von Krolock auf und bitte Alfred erneut sich von Professor Abronsius zu trennen und verschwindet wieder in der Nacht. Von Turm aus können die zwei beobachten wie die Gäste des Grafen pünktlich zu Begin des Balls sich aus ihren Gräbern erheben und in einer langen Prozession zum Schloss hinauf gehen.
Auf den leeren Friedhof erscheint noch einmal der Graf und geh von Grab zu Grab und gedenkt noch einmal den die er liebt und sie einst durch einen Biss verloren hat.
Im Festsaal hat der Ball schon begonnen und Alfred und dem Professor ist es gelungen sich als Vampire verkleidet unter die Gäste zu mischen. Der Graf präsentiert Sarah den Ballgästen und beist ihr bei Tanzen in den Hals. Sie ist zwar noch am Leben doch für eine Entführung ist keine Zeit, denn den Gästen ist mittlerweile aufgefallen das sich zwei weitere sterblich unter ihnen befinden und sie stürzen sich auf die beiden. Doch den beiden gelingt es mit zwei Kerzen ein Kreuz zu bilden und so können die Vampire ihnen nicht zu Nahe kommen. Es gelingt ihnen mit Sarah die Flucht. Erschöpft machen sie Rast auf ihrer Wanderung durch die nächtliche Winterlandschaft. Während der Professor noch die hinter ihm liegenden Erlebnisse in seinem Notizbuch festhält, sinken sich Alfred und Sarah erleichtert in die Arme. . . . . . . .
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