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Professor Abronsius ist mit seinem Assistenten Alfred auf einer Wissenschaftlichen Expedition in der tiefen verschneiten Berglandschaft Transsylvaniens unterwegs.
Sie sind zwar völlig verschieden haben aber das gleich Ziel: Die Vampire die einer Sage nach hier ein Schloss bewohnen zu finden und sie zu töten.
Doch schon nach kurzer Zeit verlieren sich die beiden aus denn Augen und Alfred kommt in einem kleinen Bauerndorf im Wirtshaus eines jüdischen Ehepaares. Nach kurzer zeit bringen einige Dorfbewohner den steifgefrorenen Professor in die Gaststube.
Als er wieder bei Bewusstsein ist findet er sich in einem mit viel Knoblauch dekorierten Gaststube wieder und die dort anwesenden Dorfbewohner sangen eine Loblied über das sehr stark duftende Gemüse. Dies gibt dem Professor den Hinweis das die Vampire Existieren und wahrscheinlich sogar in unmittelbarer nähe. Die Dorfbewohner wollen allerdings von dieser Behauptung überhaupt nichts wissen und schweige.
Als der Wirt Chagal die zwei Reisenden zum Gästezimmer führt treffen sie die hübsche Tochter des Wirten die dort in der Badewanne sitzt. Der Junge Wissenschaftler verliebt sich bei diesem treffen promt in die hübsche Sarah und auch sie findet Alfred sehr interessant.
Doch Chagal hat etwas gegen das junge Glück und sperrt Sarah in ihr Zimmer ein.
Er selbst hingegen hat eine Verhältnis mit der Magd Magda. Als er noch in der selben Nacht zu Magda ist schleicht seine Frau Rebecca bewaffnet mit einer Salami durchs Haus. Doch anstatt ihrer Mannes schlägt sie versehentlich Professor Abronsius nieder. Als dann endlich alle wieder in ihren Betten liegen taucht plötzlich Graf von Krolock auf um unmissverständlich klar zu machen das er den Anspruch auf Sarah Gunst erhebt. Der Graf bewohnt ein Schloss in der Nähe des Gasthauses und ist wie vermutet der gesuchte Vampir.
Am nächsten Morgen ist der Professor mehr denn je entschlossen die Vampire zu finden.
Doch die Wirtsleute wollen davon nichts wissen und schweigen doch sie werden sichtlich nervös als eine Buckliger auftaucht. Der Professor hat die Vermutung das dies der Diener des Vampirgrafen ist.
Sarah flirtet sehr heftig mit dem jungen Alfred allerdings auch mit der Absicht das Badezimmer zu benutzen was Alfred natürlich erlaubt. Und so muss er ansehen wie der Dunkel Graf durch das Fenster in Badezimmer schwebt. Er lädt sie zum diesjährigen Mitternachtsball ein.
Der Vorfall lässt dem jungen Wissenschaftler keine Ruhe und er singt einen sehnsüchtiges Lied unter dem Zimmerfenster von Sarah. Doch Sarah ist gar nicht in ihrem Zimmer sie ist auf einem Nächtlichen Spaziergang im Garten unterwegs und findet ein Geschenk das Grafen für sie. Es ist ein Paar rote Stiefel. Als sie, sie anzieht fällt sie in einen Wachtraum und sieht dort Vampire tanzen und Graf von Krolock fordert sie erneut auf zu seinem Mitternachtsball zu kommen. Als Alfred nach ihr ruft kommt sie wieder zu sich und läuft Hals über Kopf weg, ihr Ziel: Das Schloss des Grafen.
Als Chagal das verschwinden seiner Tochter bemerkt macht er sich auf die Suche nach ihr. Doch am nächsten Tag wird sein lebloser Körper gefunden. Der erfahrene Vampirforscher findet Bissspuren an dem angeblich Erfrorenen und um schlimmeres zu verhindern will er ihm einen Pfahl ins Herz rammen doch die Witwe Rebecca verhindert dies erst mal.
In der Nacht macht sich Magda auf den Weg um sich von ihrem Geliebten zu verabschieden der erwacht allerdings und beisst zu. Dann legt er sie dort hin wo er grade noch gelegen hat und deckt sie mit einem Tuch zu. Abronsius und Alfred wollen kurze Zeit später einen neunen Versuch wagen Chagal zu Pfählen. Rechtzeitig bemerken sie das dort nicht mehr Chagal liegt und überwältigen im letzten Moment den untoten Wirt der ihnen noch in der selben Nacht denn Weg zum Schloss zeigt.
Der Graf nimmt die beiden als Fledermausforscher und Touristen getarnte Paar aufs herzlichste gleich als Übernachtungsgäste auf. Auch sehr zu freuden Herberts, der Sohn des Grafen, der gefallen an Alfred gefunden hat.
Der Graf versucht Alfred auf seine Seite zu ziehen und sich von Professor Abronsius zu trennen er verspricht ihm sogar ihn dann zu Sarah zu bringen.
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