Sie fuhren von Hion zu der Kikonenstadt Ismaros, die sie erobert hatten und nur mit schweren Verlusten davongekommen waren. Dann segelten sie westwärts, doch Zeus (der Allherrscher über Götter und Menschen) schickte einen Sturm und sie landeten am Ufer der Lotophagen, die sich von der Lotusfrucht, die bewirkt, daß man von Heimkehr nichts mehr wissen will, ernährten. Ihre weitere Fahrt ging zu der Ziegeninsel, wo sie sich sättigten. Odysseus sollte die nahegelegene Zyklopeninsel auskundschaften und fuhr sogleich mit 12 Gefährten zu dieser hinüber. Odysseus nahm einen Schlauch voll Wein mit sich. Schon bald kamen sie zur Höhle eines Zyklopen, wo sie Ziegen, Lämmer, Käse und Milch auffanden, doch ein Riese war nicht zu sehen.
Abends kam der Zyklop mit seiner Schafherde nach Hause, verschloß die Höhle mit einen Stein und erspähte die ängstlichen Eindringlinge. Der Zyklop fragte sie, woher sie kämen und woher sie seien. Odysseus antwortete jedoch, daß ihr Schiff an den Klippen zerschellte. Dann fraß der Riese zwei Männer auf und schlief ein. Am Morgen trieb er die Schafe hinaus, verschlang wiederum zwei Gefährten und verschloß die Höhle mit einem Stein. Nun stellten Odysseus und seine Gefährten aus einem Ast der Riesenkeule eine Waffe her.
Nach der Rückkehr des Zyklopen stellten sie sich einander vor. Der Zyklop hieß Polyphemos. Odysseus jedoch sagte, daß er \"Niemand\" heiße. Odysseus machte den Zyklopen betrunken und brannte ihm sein Auge aus. Darauf rief der Zyklop seine Kameraden herbei und sagte, daß \"Niemand\" ihn umbringen wollte. Dann gingen die Zyklopen weg.
Am nächsten Morgen versteckten sich Odysseus und seine Männer unter den Bäuchen der Schafe und gelangten so aus der Höhle. In Sicherheit gab Odysseus seinen Namen preis und ärgerte den Riesen, sodaß dieser Felsen nach ihnen warf und sie verfluchte. Außerdem verriet der Riese, daß er gewußt hätte, daß ein gewisser Odysseus ihm das Augenlicht stehlen werde. Odysseus kehrte mit seinen Männern zur Ziegeninsel zurück und berichtete alles den Zurückgelassenen.
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